Бесплатная/Открытая CRM, где Лид рассматривается как Компания

Кратко
Я ищу CRM, где лиды рассматриваются как компании с несколькими контактами, а не в качестве отдельных людей.

Подробно
Мы использовали Zurmo, и он оказался неэффективным для наших целей. Мы работаем в образовательном секторе. Лид — это школа. Не отдельный человек. В одной школе может быть до 10 контактов, прежде чем школа станет аккаунтом. Кроме того, сотрудники приходят и уходят. Один лид, которым мы сейчас занимаемся, главный контакт для этой школы, ушел и перешел в другую школу. Нам нужно уметь управлять такими перемещениями сотрудников.

Существует миллионы компаний, которые продают непосредственно другим компаниям, а не отдельным людям. Учитывая, что это будет достаточно распространенный сценарий, я надеюсь найти готовую CRM, которая может с этим справиться.

Идеальный сценарий — это CRM, где лиды являются названиями бизнесов. У лидов может быть несколько связанных контактов. Когда лид преобразуется в аккаунт, он просто преобразуется в аккаунт, а контакты, которые были связаны с лидом, теперь связаны с аккаунтом.

Критерии
CRM бесплатна и, предпочтительно, с открытым исходным кодом. Мы стартап, и не можем оправдать высокие цены на такие инструменты, как SalesForce, которые для нас пятерых обойдутся как минимум в £1200 в год (и, возможно, не удовлетворят наши требования на самом низком уровне цен).

Надеюсь, я объяснил это достаточно хорошо. Если нет, пожалуйста, спрашивайте.

С уважением,
Джо

Если вы все еще ничего не нашли, почему бы не взглянуть на Simitless? Это платформа, которая позволяет вам создать собственную информационную систему/приложение для управления данными (в вашем случае, ваш идеальный CRM). Она предоставляет вам модули/поля (как столбцы в таблице), которые вы можете выбрать и настроить приложение для отслеживания/сбора только нужных вам данных.

• Вы можете организовать ваш лид как компанию и связывать/развязывать соответствующие контакты по мере необходимости.
• Ваш CRM будет онлайн и доступен всем вашим коллегам в реальном времени.

Это не с открытым исходным кодом и не совсем бесплатно (в смысле пива), но у него щедрый бесплатный уровень, который обычно позволяет вам пользоваться им достаточно долго. Даже по мере роста вашего бизнеса и необходимости увеличивать лимиты, вы просто платите за то, что вам нужно. Вы никогда не попадаете в зависимость, так что можете в любой момент вывести свои данные и ничего не платить.

Полное раскрытие: я являюсь частью стартапа, который разработал эту платформу. (И да, поскольку мы тоже стартап, мы прекрасно понимаем ваши финансовые ограничения.) Мы недавно запустились, все еще на бета-версии. Если вы хотите попробовать это и нуждаетесь в помощи, я определенно могу вам помочь. Просто свяжитесь со мной. (Если хотите быстро попробовать, есть шаблон CRM, ориентированный на лидов, который я создал на основании ваших требований о том, что вы хотите отслеживать.

Краткий обзор того, как выглядит шаблон с некоторыми тестовыми данными.

и лид как компания (столбец “Представлено” ссылается на другой тип данных, который содержит все контакты, которые можно связать/развязать с вашим лидом):

И поскольку это просто шаблон, вы можете взять его за основу и изменить по своему желанию.) Это может быть именно тем, что вы ищете. И дайте знать, как дела, если решите попробовать.

Я использую старую версию “Sugar Community Edition CRM”, где вы можете создавать лиды и прикреплять к ним “Аккаунт” во время создания. Аккаунт используется как “Компания”. Таким образом, вы можете создавать множество лидов к одному и тому же аккаунту.

Хотя эта версия больше не поддерживается, вы можете взглянуть на SuiteCRM, которая является форком/преемником/улучшенной версией старого SugarCRM.

Вы можете запускать его в любой среде Apache/MySql/PHP на вашей локальной сети, ноутбуке или в интернете.