Вопрос или проблема
У меня есть таблица, которая предназначена для группы клиентов. Каждая строка данных содержит информацию о страховых случаях, включая номер клиента, который уникален для данного клиента. Я ищу программу/софт, который позволит мне вычислить различные метрики и представить их в таблице с общим сравнением по всем другим клиентам. Также мне нужно представить данные, собранные в топ-5 метриках, которые затем размещаются в столбчатой диаграмме. Эти данные нужно вычислить для каждого отдельного клиента, и я часто делаю это в формате одноразовых проектов в течение года для конкретных клиентов. В конце концов, мне нужно передать это коллегам, которые ознакомятся с информацией и добавят текст, соответствующий каждому клиенту. Я получаю эти файлы в формате .CSV и в настоящее время работаю в Excel для вычисления информации, а затем копирую и вставляю информацию в документ. Я работаю в среде Windows. В данный момент я ограничен инструментами Office, однако готов использовать свой собственный компьютер для установки приложения, которое даст мне возможность делать то, что я ищу. Спасибо за ваше время и предложения. Пожалуйста, дайте знать, если у вас есть какие-либо вопросы.
Хорошее объяснение вашего проекта – спасибо за это.
Если бы я занимался этим, я бы использовал Access в качестве основного хаба.
Некоторые элементы Access, которые были бы полезны:
– Упрощение работы с Excel для чтения таблиц и импорта их в Jet
– Отчеты напрямую из Access для списков
– Упрощение работы с Excel для создания выходных таблиц и диаграмм из них
Может быть, есть более специализированный инструмент, который не требует программирования, если да, я тоже хотел бы о нем узнать.
Я рекомендую использовать esProc для выполнения вашего одноразового проекта в течение года без каких-либо затрат. EsProc готов к использованию, и его простые скрипты могут легко импортировать CSV файлы во внутренние таблицы, связывать пользовательские данные в нескольких таблицах, фильтровать по условиям, группировать и обобщать различные вычисления. Наконец, вы можете экспортировать обобщенные данные в Excel по идентификатору пользователя.
Для простого примера код выглядит следующим образом:
sOrder=file(“D:\\sales.csv”).import@t()
emp=file(“D:\\emp.csv”).import@t(EId,Name,Dept,Gender)
// Таблица заказов, ассоциированная с таблицей сотрудников
jt=join@1(sOrder:s,SellerId;emp:e,EId)
eOrder=jt.new(s.SellerId:SellerId,s.Amount:Amount,s.OrderDate:OrderDate,
e.Name:Name,e.Dept:Dept)
// Выбор заказов по диапазону времени
day100=eOrder.select(OrderDate>=startDate&&OrderDate<=endDate)
// Найти 3 самых больших заказа для каждого продавца
top3=eOrder.group(SellerId;~.top(3;-Amount):t).conj(t)
// Экспортировать детали до 3 заказов по идентификатору сотрудника
top3.(file(~.SellerID/”.xlsx”).xlsexport@t(~))
Metabase – это инструмент для отчетности и визуализации данных с открытым исходным кодом, который вы можете легко запустить локально на своем компьютере, скачав jar файл.
Он позволяет легко импортировать данные, и вы можете использовать встроенную базу данных без подключения к какой-либо другой базе данных, если хотите.
После импорта данных вы можете легко создавать панели инструментов, диаграммы, таблицы и т.д. без каких-либо знаний SQL и т.п., так как он предназначен для технически неподготовленных пользователей.
Ответ или решение
Краткое описание проекта на основе предоставленной информации позволяет нам выделить несколько ключевых аспектов, которые могут помочь вам в эффективной обработке и визуализации данных о страховых претензиях клиентов. В этом ответе мы предложим эффективное решение на базе Microsoft Access и другие инструменты, которые позволят вам выполнить ваши задачи.
Понимание задачи
Вы имеете дело с данными о страховых претензиях, которые поступают в формате CSV. Ваша цель — получить удобные метрики для каждого клиента и представить их в виде таблиц, а также визуализировать топ-5 метрик с помощью столбчатых графиков. Кроме того, результат нужно подготовить для передачи коллегам для дальнейшего анализа и добавления текстовых комментариев.
Решение с использованием Microsoft Access
Microsoft Access может стать вашим главным инструментом для обработки данных. Вот несколько шагов, которые рекомендую предпринять:
-
Импорт данных:
- Используйте Access для импорта ваших CSV файлов. Это позволит вам сохранить данные в структурированном виде и легко управлять ими.
- Настройте регулярный импорт при необходимости, чтобы в будущем не повторять эту процедуру вручную.
-
Создание запросов:
- Создайте запросы, чтобы вычислять необходимые метрики для каждого клиента. Например, суммируйте страховые выплаты по клиентам, отслеживайте количество поданных претензий и т. д.
-
Отчеты:
- Access позволяет легко настраивать отчеты, которые могут показывать все метрики в табличном формате. Также можно создавать отчеты, которые показывают сравнительный анализ по всем клиентам.
- Используйте функции группировки и агрегации для создания сводных таблиц.
-
Графики и диаграммы:
- В Access вы можете создавать диаграммы напрямую из отчетов. С помощью диаграмм можно визуально представить топ-5 клиентов по какому-либо критерию, что облегчит анализ.
-
Экспорт данных:
- После завершения обработки и анализа данных экспортируйте итоговые таблицы и графики в Excel. Excel удобен для добавления текстовых комментариев и дальнейшей работы с результатами.
Альтернативные инструменты
Если вам нужно дополнительно рассмотреть другие инструменты, которые не требуют программирования, предлагаю несколько вариантов:
-
EsProc:
- esProc — это мощный инструмент для обработки и анализа данных с простыми сценариями. Он позволяет импортировать CSV-файлы, фильтровать данные, группировать и суммировать их, а затем экспортировать результаты в Excel. Это может быть хорошим вариантом для одноразовых проектов.
-
Metabase:
- Metabase — это инструмент с открытым исходным кодом для визуализации и отчетности. Он позволяет легко загружать данные, создавать пользовательские дашборды, таблицы и графики без глубоких технических знаний. Вы можете запустить его на своем ПК и использовать без подключения к другим базе данных.
Заключение
Предложенные методы и инструменты должны помочь вам оптимизировать процесс обработки и анализа данных о страховых претензиях клиентов. Использование Microsoft Access в сочетании с альтернативными инструментами, такими как EsProc и Metabase, позволит вам выполнять задачи эффективно и своевременно. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется помощь в настройке любого из предложенных инструментов, не стесняйтесь обращаться.