Вопрос или проблема
Я ищу программу, которая позволит мне отслеживать разговоры с поставщиками, клиентами, членами команды и т.д. Каждый этап разговора не обязательно попадает в четко определенную категорию (например, “конвертированный лид”, “планирование” и т.д.), поэтому я не уверен, что программа для управления проектами или CRM программное обеспечение – это именно то, что мне нужно. В настоящее время я использую таблицу Excel, но это неудобно.
Я сделал макет того, что я ищу:
Каждый шаг в процессе/разговоре позволит мне добавлять пользовательские заметки, теги и вложения, указывать дату и связывать каждый шаг с предыдущими и будущими шагами. Я хотел бы иметь возможность сортировать по дате и создавать что-то вроде диаграммы Ганта. Я безразличен к операционным системам между Windows/Linux и не имею предпочтений в отношении веб-приложения или настольного приложения, но в идеале я хотел бы что-то бесплатное и/или с открытым исходным кодом.
РЕДАКТИРОВАТЬ: Эти разговоры или контакты происходят через различные медиа (электронная почта, телефон, Slack, SMS, почта, лично и т.д.), поэтому что-то вроде “связанных электронных писем” недостаточно.
Мое предложение – попробовать CRM, например:
SuiteCRM – форк/преемник/улучшение старой общедоступной версии SugarCRM.
-
Она основана на PHP/MySql и является программой с открытым исходным кодом. Так что вы можете самостоятельно разместить ее в интернете или на вашем лэптопе/компьютере.
-
Так как она является продолжением SugarCRM, у нее есть свое собственное сообщество, документация для пользователей/разработчиков и т.д.
-
Вы можете использовать ее для контактов, поставщиков, членов команды (в качестве контактов), компаний и т.д.
-
Вы не обязаны использовать категории.
-
Вы можете добавлять заметки/вызовы, вложения и т.д.
-
Для диаграммы Ганта можно поискать на форуме, чтобы посмотреть, есть ли какие-либо дополнения. Сам я пока не использовал.
-
Вы можете добавлять поля через “Студию”. Так что легко добавить источник дополнительной информации в выпадающее меню, например, slack, sms и т.д.
-
Вероятнее всего, у нее есть больше функций, чем вам нужно. Но вы можете скрыть или отключить некоторые из модулей.
Ответ или решение
Когда вы ищете инструмент для отслеживания разговоров с поставщиками, клиентами и членами команды, который выходит за рамки что-то вроде систем управления проектами (PMS) или CRM, вам нужно решение, сочетающее гибкость с мощными функциями и возможностью настроить его под ваши нужды. Рассмотрим этот вопрос в трех аспектах: теория, пример и применение.
Теория
Ваша основная цель — управлять коммуникациями, не помещая их в жесткие категории, такие как "лид-конверсия" или "планирование". Для этого вам нужна система, которая позволяет:
- Кастомизация: Возможность добавлять индивидуальные заметки, теги, вложения и ссылки на предыдущие или последующие шаги.
- Мультиканальность: Интегрировать различные каналы коммуникации, такие как электронная почта, телефон, SMS, личные встречи и другие.
- Хронология и аналитика: Способность создавать хронологию или что-то вроде диаграмм Ганта для визуализации и анализа взаимодействий.
Эти требования предполагают наличие гибкого и настраиваемого инструмента, который может не только объединить все эти элементы, но и масштабироваться в зависимости от ваших нужд. С учетом вашей готовности использовать как Windows, так и Linux, и предпочтения к бесплатным или открытым решениям, мы можем предложить несколько вариантов.
Пример
Одним из подходящих решений является использование SuiteCRM. Это бесплатная и открытая платформа CRM, основанная на PHP/MySQL и продолжающая разработку в рамках идеи SugarCRM. Она обеспечивает ряд полезных функций:
- Самостоятельный хостинг: Вы можете расположить её на собственном сервере либо на своем компьютере/ноутбуке.
- Модульная структура: Вы можете добавлять, модифицировать и удалять модули, чтобы соответствовать вашим уникальным требованиям.
- Интеграция и расширяемость: SuiteCRM обеспечивает интеграцию с разными средствами коммуникаций через API и готовые модули.
- Документация и поддержка сообщества: Платформа обладает обширной документацией и активным сообществом, что делает её адаптацию и освоение проще.
Применение
Как можно применить такое решение для вашей ситуации? Начнём с понимания структуры SuiteCRM.
-
Настройка и кастомизация. Используя "Студию", встроенный инструмент SuiteCRM, вы можете адаптировать различные модули под ваши нужды, создавая необходимые поля для разных каналов коммуникаций, таких как Slack, SMS и т.п.
-
Отслеживание коммуникаций. В SuiteCRM доступны модули для звонков, встреч и задач, которые позволяют добавить заметки и вложения. Вы можете также отслеживать истории изменений и устанавливать взаимосвязи между разными взаимодействиями.
-
Управление проектами. Хотя SuiteCRM — это не традиционное ПО для управления проектами, оно поддерживает возможности построения отчетов и панелей, которые могут дублировать функции диаграмм Ганта при достаточной настройке.
-
Гибкая интеграция. Благодаря интеграции с различными внешними системами и «плагинообразной» архитектуре, SuiteCRM может быть соединён с вашим текущим набором инструментов, расширяя их возможности без утраты удобства использования.
Несмотря на то, что у SuiteCRM может быть больше функциональности, чем вам нужно, обширные настройки помогут минимизировать ненужные модули. Помимо SuiteCRM, возможно рассмотреть и другие инструменты, такие как Notion, Trello (с плагинами), или Asana, которые, при определенной кастомизации и интеграции, могут стать альтернативой для отслеживания разговоров за пределами стандартных процессов.
Подведем итог. SuiteCRM и аналогичные системы предлагают мощные возможности для уникального оформления коммуникаций, что позволяет вам поддерживать структуру и отчетность, подходящие именно под ваши обстоятельства. Выбор конечного продукта будет зависеть от того, насколько вы хотите углубиться в настройки и адаптацию под свои рабочие процессы.